En 2020 Marc Zuckerberg estaba convencido de que el futuro inmediato para internet pasaba por la realidad virtual y el metaverso. Tanto es as\u00ed que invirti\u00f3 ingentes sumas en su Reality Labs y hasta le cambi\u00f3 el nombre a su empresa por el de Meta. Por ese entonces, Bill Gates expres\u00f3 dudas en cuanto a esa visi\u00f3n y arriesg\u00f3 que a su parecer la gran oportunidad ven\u00eda por el lado de la inteligencia artificial.
\nHoy est\u00e1 claro qui\u00e9n ten\u00eda raz\u00f3n. Hoy Reality Labs representa un lastre para Meta, acumulando p\u00e9rdidas de US$ 80.000 millones desde 2020 hasta la actualidad y sin visos de salir del rojo profundo.
\nEs cierto que los n\u00famero de Meta parecen brillar, con un aumento de ingresos del 33% y de los beneficios del 61% en el \u00faltimo trimestre. Esos n\u00fameros esconden un agujero estructural que no se ve: Los usuarios diarios de todas las apps en conjunto caen 20M en el trimestre. Y la compa\u00f1\u00eda debe colocar US$ 25.000 millones en bonos para financiar el ritmo de gasto.
\nMeta sube las inversiones de 125 a 145.000 millones US$ y el mercado no termina de entender la estrategia. El n\u00facleo de la inversi\u00f3n est\u00e1 en los centros de datos que no redit\u00faan en lo inmediato. Pero el beneficio est\u00e1 en otro lado. Es una inversi\u00f3n “detr\u00e1s de escena”. Gastan en infraestructura para que su verdadera mina de oro \u2014la publicidad\u2014 funcione de forma mucho m\u00e1s eficiente y adictiva.
\n CIFRAS QUE MAREAN
\nMientras tanto, la inversi\u00f3n de los grandes de la IA llega a cifras gigantescas. 130.000 millones de US$ en el primer trimestre entre Meta, Alphabet, Microsoft y Amazon, con el agregado de todo el a\u00f1o 2026 dispar\u00e1ndose a 725.000 millones, o sea un 77 por ciento m\u00e1s que en 2025.
\nEn estas empresas la inversi\u00f3n en centros de datos tiene una repercusi\u00f3n inmediata, porque s\u00ed venden capacidad de computaci\u00f3n distribuida.
\nAlphabet es el paradigma. Ingresos de 109.900M$ (+22%), pero lo importante est\u00e1 debajo: Google Cloud crece un 63% hasta 20.000M$, los suscriptores de pago llegan a 350M (+25M en el trimestre) y los usuarios de pago de Gemini Enterprise suben un 40% trimestre a trimestre.
\n\u2022\tSube la previsi\u00f3n de inversi\u00f3n de este a\u00f1o a 180-190.000M$, avisa que 2027 seguir\u00e1 subiendo \u201csignificativamente\u201d, y el mercado lo encaja porque ya est\u00e1 viendo retorno.
\n\ud83d\udcc1 Microsoft ofrece la versi\u00f3n m\u00e1s limpia. Ingresos de 82.900M$ (+18%), Azure +40% y un negocio de IA con un run rate anual de 37.000M$, creciendo un 123%. Copilot supera los 20M de licencias. Es dif\u00edcil discutir la inversi\u00f3n cuando el producto ya factura.
\n Amazon confirma la reaceleraci\u00f3n. AWS crece un 28% hasta 37.600M$, la tasa de crecimiento m\u00e1s alta en 15 trimestres , y la publicidad sube un 24% en un solo trimestre. La demanda directa y subyacente justifica la inversi\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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